環(huán)保行業(yè)，即環(huán)保產(chǎn)業(yè)。進入21世紀，全球環(huán)保產(chǎn)業(yè)開始進入快速發(fā)展階段，逐漸成為支撐產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益增長的重要力量，并正在成為許多國家革新和調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的重要目標和關(guān)鍵。

隨著中國經(jīng)濟的持續(xù)快速發(fā)展，城市進程和工業(yè)化進程的不斷增加，環(huán)境污染日益嚴重，國家對環(huán)保的重視程度也越來越高。“十五”期間，由于國家加大了環(huán)?；A(chǔ)設(shè)施的建設(shè)投資，有力拉動了相關(guān)產(chǎn)業(yè)的市場需求，環(huán)保產(chǎn)業(yè)總體規(guī)模迅速擴大，產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域不斷拓展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)逐步調(diào)整，產(chǎn)業(yè)水平明顯提升。

在發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的要求下，從2007年開始，環(huán)保支出科目被正式納入國家財政預(yù)算，政府對環(huán)保工作提出了新思路、新對策，受益于此，中國環(huán)保行業(yè)繼續(xù)高速增長，且增速進一步提高。

中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)還處于快速發(fā)展階段，總體規(guī)模相對還很小，其邊界和內(nèi)涵仍在不斷延伸和豐富。隨著中國社會經(jīng)濟的發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)對國民經(jīng)濟的直接貢獻將由小變大，逐漸成為改善經(jīng)濟運行質(zhì)量、促進經(jīng)濟增長、提高經(jīng)濟技術(shù)檔次的產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)內(nèi)涵擴展的方向?qū)⒅饕性跐崈艏夹g(shù)、潔凈產(chǎn)品、環(huán)境服務(wù)等方面，中國環(huán)保產(chǎn)業(yè)的概念也將演變?yōu)椋?/span>“環(huán)境產(chǎn)業(yè)”或“綠色產(chǎn)業(yè)”。

環(huán)境保護（簡稱環(huán)保）是由于工業(yè)發(fā)展導(dǎo)致環(huán)境污染問題過于嚴重，首先引起工業(yè)化國家的重視而產(chǎn)生環(huán)境保護的，利用國家法律法規(guī)和輿論宣傳而使全社會重視和處理污染問題。

1972年6月5日至16日由聯(lián)合國發(fā)起，在瑞典斯德哥爾摩召開“第一屆聯(lián)合國人類環(huán)境會議”[1]，提出了著名的《人類環(huán)境宣言》，是環(huán)境保護事業(yè)正式引起世界各國政府重視的開端。中國政府也參加了這個會議。

中華人民共和國的環(huán)境保護事業(yè)也是從1972年開始起步，北京市成立了官廳水庫保護辦公室，河北省成立了三廢處理辦公室共同研究處理位于官廳水庫畔屬于河北省的沙城農(nóng)藥廠污染官廳水庫問題，導(dǎo)致中國頒布法律正式規(guī)定在全國范圍內(nèi)禁止生產(chǎn)和使用DDT。

1973年成立國家建委下設(shè)的環(huán)境保護辦公室，后來改為由國務(wù)院直屬的部級國家環(huán)境保護總局。在2008年“兩會”后，環(huán)?？偩稚駷?/span>“環(huán)保部”。并對全國的環(huán)境保護實施統(tǒng)一的監(jiān)督管理。各省（市、區(qū)）也相繼成立了環(huán)境保護局（廳）。

政府的環(huán)境保護部門主要職責(zé)是執(zhí)行各級議會（人民代表大會）制定的控制污染物排放政策，鼓勵開發(fā)污染物排放控制技術(shù)以控制污染，保護和改善環(huán)境。

中國環(huán)保行業(yè)是一個極具發(fā)展?jié)摿Φ氖袌?，也是中國?jīng)濟發(fā)展的重要組成部分。根據(jù)市場調(diào)研在線網(wǎng)發(fā)布的2023-2029年中國環(huán)保市場深度調(diào)研及投資戰(zhàn)略研究報告，2018年中國環(huán)保行業(yè)的總規(guī)模達到5.5萬億元，占到中國國內(nèi)生產(chǎn)總值的4.4%。

由于政府對環(huán)保的重視，以及企業(yè)對環(huán)保項目的投資，中國環(huán)保行業(yè)發(fā)展迅速。近年來，中國政府出臺了一系列環(huán)保政策，不僅加大了投入，而且改善了環(huán)境治理政策，加強了環(huán)境監(jiān)管，推進了環(huán)境治理的有效實施，使得中國環(huán)保行業(yè)的發(fā)展得到了極大的促進。

環(huán)保行業(yè)是近幾年比較熱門的行業(yè)。

目前來看，環(huán)保行業(yè)比較熱門的細分集中在環(huán)保治理領(lǐng)域。而環(huán)保治理又可以進一步細分為大氣治理、水處理、固廢處理、資源利用等。

先看一組相關(guān)領(lǐng)域的投資數(shù)據(jù)。

水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)的投資額從2006年的7453億，到2017年82105億元，整整增長了十倍。平均年增長率更是達到20%。這一組數(shù)據(jù)總可見投資者對于這三個領(lǐng)域的關(guān)注，也進一步驗證這些領(lǐng)域的前景可期。

一、政策支持

國務(wù)院2016年頒布的《“十三五”生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃》也明確指出：“十三五”期間，經(jīng)濟社會發(fā)展不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的問題仍然突出，多階段、多領(lǐng)域、多類型生態(tài)環(huán)境問題交織，生態(tài)環(huán)境與人民群眾需求和期待差距較大，提高環(huán)境質(zhì)量，加強生態(tài)環(huán)境綜合治理，加快補齊生態(tài)環(huán)境短板，是當前核心任務(wù)。

環(huán)境問題關(guān)乎國計民生，過去的幾十年時間里，國家大力發(fā)展經(jīng)濟，不可避免會留下一些環(huán)境問題。但是現(xiàn)在中國已經(jīng)成為全球第二大經(jīng)濟體，而且如果從購買力平價來說，已經(jīng)是全球第一。

張維為教授在《中國震撼》一書中提到安格斯?麥迪森采用購買力平價對世界經(jīng)濟進行的比較研究。安格斯?麥迪森認為：早在1992年中國經(jīng)濟規(guī)模就已超過日本；到2009年又超過西歐12個老牌發(fā)達國家的總和；到2015年將超過美國；到2030年，將是美國的1.15倍。

但不管是采取GDP計算方式還是購買力平價計算方式，中國在整個國際經(jīng)濟中的地位已經(jīng)不容置疑。

2017年，國務(wù)院頒發(fā)《禁止洋垃圾入境推進固體廢物進口管理制度改革實施方案》，制定主要目標：嚴格固體廢物進口管理，2017年年底前，全面禁止進口環(huán)境危害大、群眾反映強烈的固體廢物；2019年年底前，逐步停止進口國內(nèi)資源可以替代的固體廢物。通過持續(xù)加強對固體廢物進口、運輸、利用等各環(huán)節(jié)的監(jiān)管，確保生態(tài)環(huán)境安全。保持打擊洋垃圾走私高壓態(tài)勢，徹底堵住洋垃圾入境。強化資源節(jié)約集約利用，全面提升國內(nèi)固體廢物無害化、資源化利用水平，逐步補齊國內(nèi)資源缺口，為建設(shè)美麗中國和全面建成小康社會提供有力保障。

在過去幾十年時間里，中國作為世界工廠，也消化了西方發(fā)達國家經(jīng)濟發(fā)展產(chǎn)生的諸多垃圾。自1992年以來，中國消化了全球超過七成的塑料垃圾。當禁令頒布的時候，這些西方國家都慌了陣腳，因為他們習(xí)慣于向中國出口這些“洋垃圾”，并且?guī)悠鋰鴥?nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展以及人員就業(yè)。一時間西方國家，各種無理由的批評聲不斷。

但是中國是要堅定走環(huán)境治理的道路的。過去幾十年，我們?yōu)槭澜缃?jīng)濟發(fā)展做出了巨大貢獻，西方國家也從這些經(jīng)濟發(fā)展中受益，卻沒有擔(dān)負起足夠的環(huán)境治理責(zé)任。我們不僅禁止“洋垃圾”，而且在國內(nèi)還要全面進行環(huán)境的治理。

環(huán)境治理，是一項功在當代、利在千秋的事業(yè)。

二、市場前景廣闊

2018年環(huán)保行業(yè)的產(chǎn)值已經(jīng)超過了8萬億元。按照目前的發(fā)展速度，到2021年將突破十萬億規(guī)模。因此，這是一個巨大的藍海市場，行業(yè)前景自然不言自明。

三、環(huán)保人才的需求

環(huán)保產(chǎn)業(yè)在高速發(fā)展，勢必有強烈的人才需求。有數(shù)據(jù)顯示，截止2015年，環(huán)保從業(yè)人員僅為13萬人，而未來整個行業(yè)的中高級人才需求將突破50萬人。雖然部分高校已經(jīng)開始著手進行相關(guān)環(huán)境專業(yè)的擴招，但是這依然無法滿足企業(yè)的用人需求。一個新的項目起來，就要配備相應(yīng)的人才。目前環(huán)保投資領(lǐng)域一片火熱，人才需求旺盛。因此這就是一個極佳的契機。

針對中國環(huán)保行業(yè)的未來發(fā)展趨勢，專家和學(xué)者一致認為，中國環(huán)保行業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)保持較快的增長，其市場規(guī)模將會達到7.5萬億元以上，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的5.5%。

首先，隨著中國經(jīng)濟的發(fā)展，環(huán)保技術(shù)和產(chǎn)品技術(shù)也將得到持續(xù)更新，從而提升環(huán)保行業(yè)發(fā)展水平，提高環(huán)保效率，促進環(huán)保行業(yè)的發(fā)展。

其次，中國政府將繼續(xù)加大對環(huán)境保護的投資，實施更多環(huán)保政策，建立更加嚴格的環(huán)保法規(guī)，推進環(huán)境治理的有效實施，促進環(huán)保行業(yè)的發(fā)展。

此外，中國環(huán)保行業(yè)的發(fā)展將伴隨著經(jīng)濟發(fā)展的加速，發(fā)展領(lǐng)域?qū)⑦M一步擴大，環(huán)保技術(shù)也將得到不斷更新。

總之，隨著中國政府對環(huán)保的重視，中國環(huán)保行業(yè)的發(fā)展正在取得良好的成效，并將繼續(xù)保持較快的發(fā)展趨勢，未來市場規(guī)模將會達到7.5萬億元以上，占國內(nèi)生產(chǎn)總值的5.5%。

趨向一 二十大關(guān)于“兩山”思想的“鞏固”

十年來，環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)取得了長足的進步，而這十年來，環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，離不開十八、十九大對我國環(huán)境保護事業(yè)的規(guī)劃。

4個月前，二十大剛剛結(jié)束，環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將會發(fā)生翻天覆地的變化?！抖蟆穼ξ磥?/span>5年環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提出了三點要求：

1、宏觀方向

二十大報告中，對“生態(tài)環(huán)境”有三個層次的論述，第一個層次是“金山銀山”，這個“鞏固”，代表著我們今后的環(huán)保政策，不會有太大的波動，也不會有太大的波動。

二是從觀念上提倡“整體保護”、“系統(tǒng)治理”、“統(tǒng)籌發(fā)展”，為今后環(huán)境政策的制定提供依據(jù)；

三是在具體措施上，從“向綠色、低碳發(fā)展”、“污染防治”“增強生態(tài)多樣性”、“推動碳達峰碳中和”等方面，提出了新的發(fā)展思路。

而這次的國家環(huán)保大會，也是以二十大為藍本。

2、實現(xiàn)高質(zhì)量的發(fā)展

二十大還將“綠色發(fā)展”作為環(huán)境保護工作的重要內(nèi)容。

目前，世界各國都面臨著一場系統(tǒng)性的金融和產(chǎn)業(yè)危機，西方發(fā)達國家對我國高端技術(shù)的封鎖和壓制越來越嚴重，我國中高端市場的供應(yīng)短缺，依然是一個嚴峻的現(xiàn)實問題。

受“卡脖子”限制，國內(nèi)替代仍遠遠無法維系危如累卵的困境。盡管環(huán)境產(chǎn)業(yè)并不是非常敏感，但是它存在著質(zhì)量低下的問題。一方面，它與國際上的標準還有很大的距離，另一方面，目前的產(chǎn)業(yè)標準還無法支持更遙遠的生態(tài)文明建設(shè)的目標。

在以往的發(fā)展中，環(huán)保行業(yè)在量上已有一定的規(guī)模，但在質(zhì)上仍有很大的提高，在專業(yè)技術(shù)上沒有形成質(zhì)量的積累，也沒有形成良性的機制，許多環(huán)保企業(yè)很大，但總體上不精不強。

高品質(zhì)是我國經(jīng)濟發(fā)展邁入新時期的主題，也是環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)進入下半場的突破口。

3、加強環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)

近幾年，在環(huán)保產(chǎn)業(yè)中，一直存在著“環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是否飽和”的爭論，其實質(zhì)是探索綠色產(chǎn)業(yè)的增量市場，二十大報告對此做出了明確的解答。

在報告第十章“推動綠色發(fā)展，促進人與自然和諧共生”中，“提升環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平”

可見，我國的城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)仍有欠缺，欠缺之處就是“水平”兩個字，也就是說，要想提高，必須從數(shù)量和質(zhì)量兩個方面入手。

其實，在二月份，《關(guān)于加快推進城鎮(zhèn)環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》中，對此做出了詳細的解釋：《意見》在第1章“總體要求”的第3節(jié)“總體目標”中指出，到2025年，城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施的供應(yīng)能力與水平明顯提高，重點區(qū)域、重點領(lǐng)域的短板弱項得到有效彌補，基本形成具有完善的污水、生活垃圾、固體廢物、危險廢物、醫(yī)療廢物等綜合處理、監(jiān)控與管理功能的城市環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)。到2030年，初步建成一個系統(tǒng)完善，高效實用，智能綠色，安全可靠的現(xiàn)代環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施。

這一目標闡述了環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)中、遠期的時間節(jié)點以及具體要求。在中期，它是將短板弱項、構(gòu)建完整體系，但它依然是在量層面上的延伸，而長期，它是“高效實用、智能綠色、安全可靠”，它是在質(zhì)的層面上進行了優(yōu)化升級。

從上述政策中，我們可以看到環(huán)保產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展趨勢，也就是中期看量，長期看質(zhì)。

過去十年，是認識最深、力度最大、舉措最實、推進最快、成效最顯著的十年，二十大也將揭開環(huán)保行業(yè)的新篇章。

趨向二 “質(zhì)時代”由“量時代”向“量時代”的轉(zhuǎn)變

“二十大”召開以來，環(huán)境保護公司面臨著一個嶄新的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，而環(huán)境保護公司面臨的最大變化就是需求側(cè)的變化，從而導(dǎo)致了供應(yīng)側(cè)的變化。

在需求方面，早期環(huán)境保護的要求基本上是從政府角度出發(fā)，而不是從整個社會角度出發(fā)，但是隨著政策與產(chǎn)業(yè)的不斷深入，我們發(fā)現(xiàn)環(huán)境保護的要求越來越多地從社會角度出發(fā)，也就是環(huán)境保護的要求越來越接近現(xiàn)實；而在供應(yīng)方面，新技術(shù)，新裝備，新模式，以及數(shù)字化等因素的不斷變化，也將這個產(chǎn)業(yè)推向一個嶄新的高度。

長期以來，對環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的管制與需求存在一定程度的分離，使得產(chǎn)業(yè)的服務(wù)與實際需要存在一定的差距，即環(huán)境保護的實際需要得不到滿足。

在粗放式發(fā)展的時期，環(huán)保產(chǎn)業(yè)得到了迅速的發(fā)展，建立了一批又一批的處理設(shè)施。但是，由于存在著法規(guī)與需求相分離的情況，因此，越是建立的處理設(shè)施，問題就會變得更加嚴重，其重要性甚至超過了環(huán)境問題本身。

以此為基礎(chǔ)，對環(huán)保的監(jiān)管正日益接近需求的本質(zhì)，重運營將成為環(huán)保下半場的一大亮點，也就意味著環(huán)保行業(yè)的服務(wù)水準將被倒逼提升。從整體上看，環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的需求變化，推動了環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

另外，近兩年的環(huán)境保護市場總體上呈現(xiàn)出一種趨勢，那就是環(huán)境保護市場規(guī)模不斷攀升，但是速度卻有所減緩。自2020年起，我國環(huán)保行業(yè)的營業(yè)收入占 GDP的比例已經(jīng)達到并維持在2%，與國際上一些發(fā)達國家相當。自2021年開始，我國的生態(tài)環(huán)保和環(huán)境治理業(yè)的固定資產(chǎn)投資出現(xiàn)了減速，環(huán)保在建工程量也出現(xiàn)了顯著的收窄。

環(huán)境保護行業(yè)經(jīng)過10年的快速發(fā)展，即將由“快時代”向“大時代”邁進，由“量時代”向“質(zhì)時代”邁進。

1、豐富了環(huán)境保護的內(nèi)涵

從2021年開始，伴隨著有關(guān)“減污與減排”的協(xié)同效應(yīng)，“環(huán)保”一詞的內(nèi)涵越來越豐富，它既包括了傳統(tǒng)的“減污”，也承擔(dān)了“降碳”的綠色、低碳、減排的任務(wù)。

在中國環(huán)保行業(yè)聯(lián)合會召開的一次記者招待會上，郭承站主席指出，我國的環(huán)保行業(yè)，已經(jīng)開始從污染治理，到資源利用，再到節(jié)能減排，再到“雙碳”，再到更多的綠色、低碳的產(chǎn)品與技術(shù)服務(wù)，都將得到更大的發(fā)展。

“雙碳”戰(zhàn)略對環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的重要性在于，在雙碳目標被提出來之后，各個行業(yè)都有了巨大的發(fā)展空間，而環(huán)境保護又是距離雙碳最近的領(lǐng)域，它的內(nèi)涵和發(fā)展前景都有了一個新的提升。

另外，雙碳對環(huán)保產(chǎn)業(yè)有一個很大的啟示，就是當環(huán)境氣候發(fā)生新的問題時，也就意味著環(huán)保產(chǎn)業(yè)有了新的使命和責(zé)任，也就意味著產(chǎn)業(yè)有了新的機會，這是環(huán)保企業(yè)可重視的一個方向。

因此，環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的任務(wù)不僅局限于污染的終端處理，更是伴隨著人類社會的發(fā)展，永無止境。

2、環(huán)境保護市場的下降

環(huán)境產(chǎn)業(yè)的市場集中在城鎮(zhèn)，長期造成城鎮(zhèn)供應(yīng)飽和，農(nóng)村地區(qū)環(huán)境管理的薄弱環(huán)節(jié)尤為突出。在主流市場與某些特定的行業(yè)中，也有相同的問題。

這就造成了環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的投資與發(fā)展在區(qū)域與區(qū)域上的不平衡，而隨著市場的不斷演化，環(huán)境保護將會得到更加全方位的發(fā)展。

比如，在《關(guān)于加強縣級地區(qū)生活垃圾焚燒處理設(shè)施建設(shè)的指導(dǎo)意見》中，“要加快完善收集、運輸、循環(huán)再用系統(tǒng)，因地制宜地建立縣級、農(nóng)村地區(qū)的生活垃圾分類制度”，“要在小規(guī)模的燃燒試驗中，大力發(fā)展園區(qū)化的建造模式”，“要在小規(guī)模的燃燒試驗中，大力發(fā)展城市供熱、工業(yè)園區(qū)供熱、農(nóng)村供熱等，要加強與城市供熱、農(nóng)村供熱等的對接。”

3、國產(chǎn)替代的東風(fēng)來了

關(guān)于環(huán)保行業(yè)的核心實力，主要是在硬件上，當前，在泵、閥、儀器儀表、裝備等硬件領(lǐng)域，還存在明顯的“低端供應(yīng)過剩、高端供應(yīng)不足”的問題。

在過去的一年中，二十大大會對行業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全進行了更多的關(guān)注，具體內(nèi)容有：要提高行業(yè)鏈供應(yīng)鏈的韌性與安全程度，要增強科技自立自強能力，在關(guān)系到安全發(fā)展的領(lǐng)域中，要加速補齊短板，構(gòu)建新型舉國體制，強化國家戰(zhàn)略科技力量等。

這表明，在接下來的一段時期內(nèi)，行業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全的思維將對宏觀行業(yè)政策的各個方面產(chǎn)生影響，從政策和宏觀層面對未來五年的投資方向進行思考，而環(huán)保企業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全將成為一條重要的線索。

在環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)中，對重要部件的替代已進入了重要時期。

趨向三 國有企業(yè)加快頂層資源整合步伐

在從前半段工程時代進入后半段運營時代的進程中，不同體制、不同規(guī)模、不同能力模式的環(huán)保企業(yè)之間的產(chǎn)業(yè)生態(tài)分工越來越明顯。

對于國有企業(yè)和民營企業(yè)來說，這兩種類型的公司都在迅速地適應(yīng)著自己的環(huán)境，并在自己的環(huán)境中找到了自己的位置。

1、國有企業(yè)加快了對高層管理人員的整合?

近兩年來，我們在產(chǎn)業(yè)中見到的一些典型的大事件，基本都是國有企業(yè)在行動。

一是國有企業(yè)的市場占有率不斷提高；根據(jù)青山研究院對2022年度環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)上百億工程的統(tǒng)計，其中國有企業(yè)占64.19%，民營企業(yè)占35.35%，國有企業(yè)占有絕對的主導(dǎo)地位；按照工程的總價值來看，國有企業(yè)的中標比例為90.18%，而民營企業(yè)的中標比例為9.72%，其中國有企業(yè)的領(lǐng)先地位明顯高于民營企業(yè)。

另一方面，由國有企業(yè)掀起的兼并浪潮在各方面都得到了進一步的深化。部分地區(qū)國有企業(yè)更是以系統(tǒng)化的方式進行兼并，兼并的勢頭越來越強，2023年或?qū)⑹羌娌⒌囊荒辍?/span>

對某一行業(yè)或某一產(chǎn)品進行國有化，基本上就是該行業(yè)或某一產(chǎn)品的本地競爭終結(jié)了。

國有企業(yè)的兼并與民營企業(yè)的兼并有著本質(zhì)上的區(qū)別，國有企業(yè)兼并是指供需雙方的全面融合；而后者則更注重于提高企業(yè)的供應(yīng)能力。

當然，這也不是說，國有企業(yè)兼并重組，一條龍經(jīng)營的策略就是如此。中國的環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)，必然會出現(xiàn)一批比威立雅、蘇伊士加起來還要大的企業(yè)，甚至有可能在全球范圍內(nèi)，與其他國家的環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)競爭。

2、民營企業(yè)的重點是“專精特新”

環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)不僅要有大公司的引導(dǎo)，還要有大公司的補充。中國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，初期依靠的是大公司的帶動，后期則要提高發(fā)展的品質(zhì)，必須要有專業(yè)的公司才能做出文章。

近年來，我國環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，盡管在數(shù)量上已經(jīng)取得了一定的成就，但是，在質(zhì)量上，環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)還存在著很大的差距，目前，環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)還沒有形成一個良好的生態(tài)系統(tǒng)，專精特新，正是一個良好的生態(tài)系統(tǒng)的構(gòu)建。

在過去的5年時間里，在環(huán)保行業(yè)有將近100家公司上市，它們基本上都是從某一細分賽道中脫穎而出的優(yōu)秀公司，專注、聚焦、有特長是這一波上市潮公司的共同特征。

從2019年起，我國的環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出一種由私營企業(yè)向細分市場迅速邁進的發(fā)展態(tài)勢。

若以2019年為一個分界線，之前是一個工程時代，這個時期的發(fā)展重點是對工程項目的投資和建設(shè)，模式主要以 PPP和 BOT為主。而在這個時期，這個產(chǎn)業(yè)開始向?qū)Y產(chǎn)進行最優(yōu)的運作，政策的重點開始轉(zhuǎn)向各個細分領(lǐng)域，市場的重心也開始轉(zhuǎn)向了前沿新興領(lǐng)域。

在這一進程中，“專精特新”的計劃與舉措，對大多數(shù)中小企業(yè)來說，都是一個難得的機會。在相關(guān)政策不斷深入的背景下，對中小型環(huán)保公司來說，這可能是一道分水嶺。

趨向四 從“快速發(fā)展”到“持續(xù)發(fā)展”

“綠色”前半段，“求速度”的發(fā)展邏輯，以“增量”為核心；“綠色”后半段，“求持久”的發(fā)展思路，以“長期”為核心，以“持續(xù)”為核心。

“十四五”后，我國生態(tài)保護與環(huán)境治理領(lǐng)域的固定資產(chǎn)投資增速開始減緩，環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)展也從一種迅速擴大的項目投資與建造方式，逐步轉(zhuǎn)向一種穩(wěn)妥、穩(wěn)定的運作方式。

這就意味著，以工程為導(dǎo)向的高增長方式將會發(fā)生根本的變化，增量市場將會萎縮，存量競爭將會加劇，同時，環(huán)境保護公司也將會面對具有歷史意義的策略更新的挑戰(zhàn)。

在2022年，環(huán)保企業(yè)一般都會遇到業(yè)績暴雷，除去疫情等外在因素，其實質(zhì)上是原本以工程驅(qū)動的模式已經(jīng)變得無力。

同時，在過去兩年中，各個行業(yè)中有很多的龍頭公司都在對“第二增長曲線”進行探索和布局，并且他們的布局正向資源化、新能源等方面靠攏。

可以看到，在這個策略的反復(fù)中，一個普遍的趨勢就是從“快速成長”到“持續(xù)成長”。

從廣義上講，環(huán)境保護是一個涉及面很廣，需要面很廣的產(chǎn)業(yè)。

但是，在很長一段時間里，環(huán)保產(chǎn)業(yè)都有著清晰的界限，產(chǎn)業(yè)主體基本上都是在這個界限之內(nèi)進行發(fā)展，從來都是外面的人越界進入環(huán)保，很少有環(huán)保企業(yè)能夠?qū)⒆约旱臉I(yè)務(wù)擴展到這個行業(yè)以外的領(lǐng)域。

這和環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)曾經(jīng)處于一個“從無到有”的發(fā)展時期有很大關(guān)系，首先，這一時期的發(fā)展路線比較清楚，其次，環(huán)境保護的要求也比較明確。

然而，隨著我國經(jīng)濟、社會的不斷發(fā)展，環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)正處于“從有到優(yōu)”的發(fā)展時期，環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的市場范圍與需求格局正在逐步改變。

近年來，隨著新能源的發(fā)展，環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)也得到了進一步的發(fā)展。

從2021年開始，在環(huán)保領(lǐng)域，各個細分的龍頭公司都在根據(jù)自己的優(yōu)勢，加快了對新能源的布局，這一點可以看出，這些公司都是在新能源的產(chǎn)業(yè)鏈上進行的，包括了新能源材料、風(fēng)力發(fā)電、儲能等多個新能源細分賽道。

這看似是一種跨越，實際上卻是一種強大的產(chǎn)業(yè)擴展邏輯，這與前面提到的“環(huán)境保護”有關(guān)。

從更廣泛的角度來看，環(huán)保本身就包括或者與節(jié)能、新能源、資源循環(huán)等方面密切相關(guān)，這也是為何在這些跨界的公司中，在固廢領(lǐng)域的公司占了最多的原因，因為在固廢領(lǐng)域，他們總是會對這些方面有比較大的影響，而這一次的“跨界”，可以說是近水樓臺先得月。

換言之，節(jié)能、新能源、資源循環(huán)等都是環(huán)保產(chǎn)業(yè)的主食，而所謂的跨界，則是由于環(huán)保產(chǎn)業(yè)還停留在1.0，也就是污染物治理、末端治理，遠遠沒有達到環(huán)保的目的。

而近年來日益明顯的邊界擴展，則意味著環(huán)保產(chǎn)業(yè)正在逐步進入2.0，也就是在原有的基礎(chǔ)上，向外延伸新能源、資源循環(huán)等。

這是最近幾年，環(huán)保頭部公司在新能源等賽道上的布局，最應(yīng)當注意并意識到的一條基本規(guī)律，它也是目前環(huán)保產(chǎn)業(yè)升級的一個關(guān)鍵維度，它的模式可以歸納為：新興產(chǎn)業(yè)+環(huán)保外延。

此外，還需要指出的是，在環(huán)境保護方面，我們必須要積極地參加國際間的合作。

在今后，一些擁有一定規(guī)模和實力，并且有發(fā)展?jié)摿?，基礎(chǔ)條件較好，技術(shù)水平相對較高的環(huán)保企業(yè)很有可能將自己的部分市場構(gòu)建到國外去。

青山工業(yè)網(wǎng)從中國環(huán)境保護行業(yè)協(xié)會獲悉，在2023年，由于疫情的沖擊已經(jīng)過去，為了更好地推動環(huán)境保護行業(yè)的恢復(fù)與創(chuàng)新，我們將會繼續(xù)推動環(huán)境保護行業(yè)的國際合作，同時，我們也將中國的國際環(huán)境保護行業(yè)大會，推遲至四月13-15號，讓更多的環(huán)境保護行業(yè)人士，能夠在新年的第一時間，就有更多的機會，做好準備。

趨向五 由“單兵作戰(zhàn)”向“團隊驅(qū)動”轉(zhuǎn)變，由一個人向另一個人轉(zhuǎn)變

因為具有較強的政策驅(qū)動的特性，環(huán)保行業(yè)有一個特點，那就是談?wù)撏獠恳蛩剌^多，而談?wù)搩?nèi)部問題較少，一開口就是政策、趨勢、大環(huán)境，但是大多數(shù)情況下，企業(yè)的問題出在組織、團隊和管理上。

因此，在討論發(fā)展趨勢時，必須要提到在大發(fā)展趨勢變化下，對公司經(jīng)營的特殊要求。少數(shù)幾個產(chǎn)業(yè)將提升管理，符合目前環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢。

實際上，在現(xiàn)在和將來，企業(yè)管理的問題已經(jīng)成為了決定環(huán)保企業(yè)成敗的首要問題。在這個行業(yè)中，由于管理能力不足而導(dǎo)致四分五裂，把好牌打稀爛的例子比比皆是。

青山研究院之所以將重心放在環(huán)保公司的經(jīng)營上，就是因為在這個領(lǐng)域里，大家都在比拼的就是團隊。在“資源為王”的時代，企業(yè)的集體觀念相對滯后是有其歷史根源的。然而，在經(jīng)歷了那么多年的粗放、混雜的發(fā)展之后，依靠企業(yè)內(nèi)部的少數(shù)人搞資源、拉關(guān)系、單打獨斗的時代已經(jīng)一去不復(fù)返了。

在未來，環(huán)保公司的競爭將會是一場團隊與一場團隊的對決，特別是在目前的情況下，民營公司只能在技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)這幾條賽道上拼，只能用團隊來拼。

其實，在過去的兩年中，重視人才、團隊和管理的公司，其優(yōu)勢日益顯現(xiàn)，而新成立的環(huán)境保護公司也逐漸拋棄了過去的觀念。

在此之前，有關(guān)工業(yè)發(fā)展的所有問題，都是關(guān)于政策的，有關(guān)工業(yè)發(fā)展的所有問題，都是關(guān)于管理的。回首2018年的“債災(zāi)”浪潮，我們可以發(fā)現(xiàn)，在環(huán)境保護領(lǐng)域存在著一個普遍的問題，那就是管理能力跟不上產(chǎn)業(yè)的快速變化，也跟不上公司發(fā)展的需要。

在環(huán)境保護的“下半場”來臨之際，環(huán)境保護公司的經(jīng)營必須在如下方面進行全面的提升：

1、管理團隊的技能

有句話說的好，一億是老板的功勞，一億是團隊的功勞。不過，環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的道理就是，再多的錢也要看老板的臉色。

很多環(huán)境保護公司，都是從草根開始的，初期的團隊，大多都是比較粗放型的。公司做的還不算太大，但做大了，就會出現(xiàn)很多問題。

首先，那些在這場債務(wù)危機中失敗的企業(yè)，大多都是因為他們的管理水平不夠。

另外，在行業(yè)中，很多公司都因為缺乏有效的團隊管理而停滯不前，這也是一個很常見的問題。有些企業(yè)一開始就抱著一張好牌，后來卻硬是把它給玩壞了，結(jié)果十多年過去了，它依然是那個樣子。

這種能力的提升對于環(huán)境保護產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是非常重要的。

2、金融管理

財政一直是一件很重要的事情，自古以來，每一支強大的軍隊，都有一支優(yōu)秀的財政團隊作為后盾。但在環(huán)保行業(yè)中卻完全不是這樣，大多數(shù)企業(yè)只有做賬的概念，卻沒有財務(wù)管理的概念，因此，在很多情況下，財務(wù)數(shù)據(jù)并不會被老板所參照。

這種不足，在公司規(guī)模較小的時候，并不算什么，但隨著公司的發(fā)展，這種不足，卻是致命的。那些在這場債務(wù)危機中倒霉的公司，大多都是一團糟。

就拿凱迪生態(tài)來說，根據(jù)陳義龍的一封公開信，在2015、2016、2017年的三年里，凱迪生態(tài)的一些高管，從公司的投資項目中，收取了大約20億元的“咨詢費”，而公司為此支付了80億元的成本，而新獲得的投資資金，大約有百分之三十是用來生產(chǎn)、建設(shè)和運營的，百分之七十是用來投資的。金融是一家企業(yè)的生命線，凱迪集團出了這么大的亂子，不倒閉才是怪事。

另外，在對公司的利潤空間進行極度壓縮的同時，也對公司的成本控制提出了新的挑戰(zhàn)，這種挑戰(zhàn)主要是對公司的財務(wù)管理能力的考驗。

在大型環(huán)境保護公司中，提升公司的財務(wù)管理水平是非常必要的。

3、對風(fēng)險的管理

其實， PPP暴雷和去杠桿等并不能算是外在的因素，更多的是內(nèi)在的因素，因為這些都是主觀上可以避免的風(fēng)險，而且一些公司已經(jīng)避免了，或者已經(jīng)被控制在了可以拯救的范圍之內(nèi)。

環(huán)保產(chǎn)業(yè)的公司領(lǐng)導(dǎo)者有兩種，一種是技術(shù)出身，一種是工程出身，他們大多不懂金融，有些人心里還有些抗拒。但當一個公司，發(fā)展到一定程度后，就不能回避金融的問題了，貸款、融資、上市，都需要你的專業(yè)知識。

公司管理者理解財務(wù)，一是能夠借助財務(wù)的力量，二是能夠防范財務(wù)的風(fēng)險。而在這一點上，很多公司都做得很差，特別是當公司發(fā)展到一定程度的時候，風(fēng)險就會被無限擴大，有時候還會爆雷，盛運環(huán)境就是一個很好的例子。

為了加速業(yè)務(wù)的發(fā)展，公司不可避免地會使用更高的杠桿率。不過，引進外來融資，對于操盤者來說，也是一個極大的挑戰(zhàn)，一個不小心，就可能讓自己身陷債務(wù)危機。債臺高筑，一本萬利，一敗涂地。

對“上了年紀”的公司來說，控制風(fēng)險的重要意義就是確保公司不犯重大錯誤。

4、從事項目管理的技能

雖然環(huán)保這個行業(yè)的門檻很低，但歸根結(jié)底，這是一個專業(yè)的服務(wù)，需要的是一個項目的管理和成果。

對于一個剛剛起步的公司來說，一年能完成的項目屈指可數(shù)，而一個公司的負責(zé)人，往往都是公司的負責(zé)人。

而當一個公司發(fā)展到一定程度后，它又需要一個有組織、有系統(tǒng)的團隊來完成它。不過，在這個領(lǐng)域，真正能做到這一點的人并不多，大部分人都認為這個領(lǐng)域還算可以，只能算是中規(guī)中矩。

單就表現(xiàn)而言，無法滿足項目管理的要求，就會直接影響到你的上限。像這種采用 PPP方式進行大規(guī)模拓展的公司，如果在項目運營上出現(xiàn)問題，就等于是在自己身上種下了一顆地雷，無論外界環(huán)境怎樣，早晚都會被引爆。

以上四個方面是一個環(huán)境保護企業(yè)的關(guān)鍵競爭力，特別是對于已經(jīng)有一定規(guī)模的企業(yè)而言。當一個公司發(fā)展到一定程度之后，就再也無法前進了，或者是遇到了什么問題，這就是它的原因。

這些能力，有些公司缺少一項，有些公司缺少兩項，有些公司缺少兩項，有些公司都缺少，最后形成了一家公司的天花板，無論是上市公司還是非上市公司，無論是頭部公司還是腰部公司。

隨著比賽的進行，環(huán)保企業(yè)在組織管理能力上的提升變得越來越緊迫，企業(yè)的核心競爭要素也逐漸從長板效應(yīng)轉(zhuǎn)化為體系化能力。

市場需求的升級，將會加速企業(yè)的優(yōu)勝劣汰過程，在未來，擁有全方位的系統(tǒng)競爭力的企業(yè)，才有希望能夠成功地進入下一階段，而綜合能力較差，特別是具有明顯短板的企業(yè)，將會被加速淘汰。